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【08:59 伊利股份(600887)专题报告：高股息铸盾 景气度为矛 当前重点推荐】

5月16日给予伊利股份(600887)强推评级。

投资建议：股息率为盾，景气度为矛，价值终将回归，当前重点推荐。伊利当前低估值高股息已具布局吸引力，该机构认为未来双位数增长动力充足，同时经营低点已过，价值有望回归。该机构给予23-25 年EPS 预测1.74/2.04/2.38 元，给予目标价40 元，对应23 年PE 23 倍，作为确定性收益标的重点推荐，维持“强推”评级。

风险提示：需求复苏不及预期、原奶价格大幅波动、行业竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。